無人機產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

       無人機（UAV），即無人駕駛飛機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。無人機沒有駕駛艙，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備。地面、艦艇或母機遙控站人員通過雷達等設備，對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數(shù)字傳輸。無人機相對有人機具有無需駕駛員、尺寸小、成本低等優(yōu)點，在軍事、國防、民用、商業(yè)等各領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。

       無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務等細分領(lǐng)域，具體可分為產(chǎn)品研發(fā)試驗、飛控系統(tǒng)開發(fā)、發(fā)動機等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、載荷制造、無人機整機組裝、無人機銷售、無人機作業(yè)培訓、運營服務業(yè)務、一體化應用服務環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       無人機作為智能機器人的一種，產(chǎn)業(yè)鏈條、技術(shù)鏈條都很長。上游為無人機研發(fā)、飛控系統(tǒng)、機載設備以及發(fā)動機等關(guān)鍵零部件制造，中游為無人機組裝生產(chǎn)，下游為應用技術(shù)服務。在整條產(chǎn)業(yè)鏈中，上下游產(chǎn)業(yè)附加值較高，僅能夠進行組裝而無力生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的廠家將會逐漸遭到淘汰，只有掌握包括飛控系統(tǒng)、無人機航空發(fā)動機在內(nèi)的核心零部件研發(fā)制造，或者提供客戶所需應用服務的企業(yè)才能在未來的無人機行業(yè)中立于不敗之地。

       無人機產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商；另一類則是為無人機提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無人機培訓等等。

       硬件方面，芯片是核心零部件，它直接決定了無人機的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。無人機跟其它耳熟能詳?shù)南�費電子產(chǎn)品一樣，有芯片、有中間廠商、有周邊產(chǎn)業(yè)，并不是我們想象中的那么神秘和遙遠。無人機主控芯片廠家有：高通、Intel、ST、TI、SamSung、Atmel、新唐、XMOS、NVIDIA、瑞芯微RK3288，其他等等。

       另外，無人機在生產(chǎn)和使用過程中，出現(xiàn)了一系列的安全隱患和監(jiān)管漏洞。為確保無人機產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2017年以來國家密集出臺了一系列政策，生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)更嚴格。隨著我國無人機政策的落地，無人機行業(yè)進入到健康生長模式，無人機產(chǎn)業(yè)將迎來黃金的發(fā)展時期。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈中游制造分析

       中國無人機制造商的數(shù)量仍在不斷增加，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年，中國約有130家無人機制造商，到2019年初，無人機公司的數(shù)量已增至約1200家。中國無人機制造商主要分布在中國東部和南部沿海地區(qū)，而廣東省產(chǎn)業(yè)聚集程度最高。

       我國無人機企業(yè)分布廣泛，當前，華南和華東無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛，集聚企業(yè)最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無人機產(chǎn)業(yè)集群，也是我國無人機集聚度最高的地區(qū)。華東地區(qū)形成以常州、無錫、臺州、阜陽、湖州、蕪湖等為代表的無人機產(chǎn)業(yè)集群，依托制造業(yè)基礎，從無到有布局無人機產(chǎn)業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       無人機按照應用領(lǐng)域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機，其中，民用無人機可以進一步分為工業(yè)級無人機以及消費級無人機。按照技術(shù)特征分類，無人機可分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機和復合翼無人機。

       自2012年以來，美國無人機交易占全球份額的65%；中國位居第二，為5%；其次為澳洲，加拿大和英國，占4%；法國無人機交易的份額低于3%。

       其中，民用無人機憑借著易部署、安全、便捷等特點，不僅能在消費層面上，提供航拍、競技等娛樂活動，同時在工業(yè)層面上能提供數(shù)據(jù)采集，運輸物品的功能。目前，無人機主要應用領(lǐng)域為物流、能源、農(nóng)業(yè)、警用、基建、救災、商業(yè)、醫(yī)療以及個人使用。

       據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國民用無人機市場銷售規(guī)模達到24億元。隨著無人機應用領(lǐng)域的逐漸擴大，無人機市場需求逐漸提升，2018年突破100億元大關(guān)達134億元，2019年市場規(guī)模約為220億元。國內(nèi)民用無人機市場潛力十足，預計2020年市場規(guī)模將超360億元。

       其中，工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。工業(yè)無人機行業(yè)是指從事工業(yè)無人機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務等眾多企業(yè)的集成組合。隨著政府利好政策的持續(xù)出臺，中國工業(yè)無人機市場進入健康發(fā)展期，應用場景不斷拓展，市場需求將持續(xù)攀升。2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模超58億元。未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，到2020年行業(yè)規(guī)模將超85億元。

       此外，隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場價格的降低，無人機市場關(guān)注度持續(xù)攀升，消費級無人機的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長。消費類無人機、商用無人機和政府無人機是拉動無人機行業(yè)增長的三大類。預計2021年，消費無人機出貨量將達到2900萬架，復合年均增長率為31.3%。同時，企業(yè)無人機出貨量將達到805000架，五年復合年均增長率為51%。